Рынок 

возможностей

Дмитрий Бовыкин, первый заместитель генерального директора по общему управлению НПК ОВК, рассказывает об укреплении компетенций в операторском бизнесе и дальнейших перспективах развития перевозочной деятельности.


12 апреля 2018
бовыкин

Мы сопровождаем своих клиентов из химической отрасли и закрываем весь цикл производственной цепочки от поставки сырья до вывоза конечного продукта. Так раньше никто не делал.

Дмитрий Бовыкин,
первый заместитель генерального директора по общему управлению НПК ОВК

 Тестируем на себе

Дмитрий Александрович, для чего изначально вагоностроительному холдингу понадобилось входить в операторский бизнес?

Наш первый опыт связан с созданием компании «Восток1520», которая в течение нескольких лет эффективно работала в структуре холдинга. Причины ее создания простые. На тот момент доля вагонов с осевой нагрузкой 25 тс на российском рынке была незначительная, клиенты еще не понимали всех их преимуществ. В этой связи мы даже предлагали большой дисконт своим первым заказчикам и сдавали вагоны в аренду. Для того чтобы полностью реализовать потенциал инновационного парка вагонов, было принято решение создать своего оператора, оказывающего конечную услугу по перевозке грузов.

Так что мотив чисто экономический: «Восток1520», являясь специализированной компанией, мог максимально консолидировать премию от использования вагона повышенной грузоподъемности. Нам давно стало понятно, что если в парке есть вагоны нового поколения и старого, то сложно реализовать эффективную технологию перевозки и выжать максимум из подвижного состава с улучшенными характеристиками. А «Восток1520» с самого начала на 100% был укомплектован подвижным составом на тележках 25 тс и с нуля разработал технологию его эксплуатации. Так, был ускорен оборот вагона, в том числе за счет формирования поездов, целиком состоящих из такого подвижного состава. И со временем рынок убедился, что наши полувагоны − это действительно самый эффективный способ доставки, в частности угля.

В 2016 году «Восток1520» отправился в свободное плавание, перешел в состав АО «Первая Тяжеловесная Компания» (ПТК) и сейчас успешно развивается как независимый оператор, который сам покупает вагоны исключительно повышенной грузоподъемности и остается крупнейшим потребителем продукции НПК ОВК. В целом мы видим, что ПТК уверенно идет к тому, чтобы стать лидером не только по парку вагонов на тележках 25 тс, но и по объему вывоза угля из Кузбасса.

Доставка химических грузов в танк-контейнерах– перспективный сегмент на рынке перевозок

Мотивы создания UNICON 1520 были аналогичные?

В некотором роде да. Мы видим перспективный сегмент на рынке перевозок, причем достаточно сложный, потому что он пока небольшой, но быстро растущий, − это доставка химических грузов в танк-контейнерах. Помимо этого, UNICON 1520 также ориентируется на новый для железнодорожных перевозок и более широкий сегмент – транспортировку грузов в съемных кузовах. По смыслу это близко понятию контейнеризации грузов. Его можно квалифицировать как стандартный интерфейс по присоединению кузова к вагону, который, с одной стороны, позволяет более оперативно производить загрузку/выгрузку и складирование, использовать обычную инфраструктуру для работы с парком, а с другой − дает гибкость: в случае изменения спроса один тип кузова с вагона можно снять и использовать другой.

Основной экономический смысл этой идеи заключается в том, что ключевым элементом вагона, который обеспечивает его надежность, эффективность, скорость и грузоподъемность, является ходовая часть. В нашей новой технологии мы предлагаем использовать тележки как постоянную платформу, а кузов, который сам по себе представляет довольно простую сварную конструкцию, сделать съемным. НПК ОВК сможет предоставлять эту самую ходовую часть, а рынок − выпускать широкий спектр кузовов и адаптироваться к текущим потребностям клиентов.

Последние 10 лет спрос на рынке перевозок очень неравномерный: то зерновозов не хватает, то их, наоборот, избыток, то же самое с лесовозными платформами, крытыми вагонами и т.д. Рынок цикличен: сначала покупается слишком много вагонов одного типа, потом спрос на них падает, заводы перестают их производить, но постепенно спрос восстанавливается, а с ним возникает дефицит. Сейчас мы это наблюдаем, например, с цементовозами. Их уже несколько лет никто не производит. И, по нашим оценкам, в случае если строительная отрасль хоть немного начнет восстанавливаться, то возникнет острый дефицит, потому что у заводов нет свободных мощностей, которые быстро настроятся на выпуск цементовозов. А переход на съемные кузова позволит эти волны спроса сглаживать. К ним будет легче адаптироваться, потому что поменять кузов намного дешевле и быстрее, чем приобрести партию специализированного подвижного состава.

Для UNICON 1520, таким образом, мы видим два перспективных сегмента: перевозки наливных грузов в танк-контейнерах (на первом этапе) и транспортировка широкого спектра грузов в съемных кузовах (на втором). Вот мы и решили создать оператора, который будет работать исключительно в целях реализации данной стратегии.

Когда планируется приступить ко второму этапу?

Первые съемные кузова мы постараемся поставить на рынок в конце 2018 года. Сейчас у нас с несколькими компаниями ведется работа с разными типами грузов. Это будет демонстрация новых транспортных технологий. Как вы понимаете, любая новая вещь требует адаптации и принятия рынком.

Перевозки в цистернах* и танк-контейнерах на сети РЖД, млн т

Перевозки в цистернах* и танк-контейнерах на сети РЖД, млн т

Прогноз выбытия российского парка цистерн*, шт.

Прогноз выбытия российского парка цистерн*, шт.

Воздержимся от покупок

Как Вы оцениваете развитие компании UNICON 1520?

Отмечу, что изначально концепция создания компании не предусматривала капитальных вложений. И танк-контейнеры, и платформы для их перевозки брались в аренду. Динамика роста парка оказалась немного ниже запланированной, но самое главное − удалось выйти на несколько стратегических клиентов и начать перевозки по новым маршрутам, которые раньше не обслуживались танк-контейнерами. В первую очередь это такие крупные компании, как «ФосАгро», «Уралхим» и другие лидеры в своих сегментах.

Организация перевозок в танк-контейнерах − процедура сложная и длительная, поскольку требует множества согласований и открытия станций по параграфам Тарифного руководства для работы с контейнерами. При этом важно выстроить взаимодействие с инфраструктурой, железной дорогой, грузоотправителем и полу-чателем. И это удалось. Сформирована сильная команда, идут перевозки. Правда, есть небольшой дефицит платформ, но с ними мы как раз можем помочь, выпустив некоторое количество на «ТихвинСпецМаше».

Объем перевозок железнодорожного оператора «Восток1520» (входит в состав «Первой Тяжеловесной Компании») по итогам 2017 года вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 36,3 млн т. Рост связан с увеличением парка до 31,6 тыс. ед. ,или в 1,6 раза, и обусловлен устойчивым спросом на вагоны повышенной грузоподъемности.

Грузооборот компании возрос в 1,5 раза и составил 151,9 млрд т-км. Средняя дальность перевозки снизилась на 4,5%, до 4 173 км, в связи с частичным перераспределением потоков доставки угля с востока на запад. За отчетный период было отправлено 1,3 тыс. тяжеловесных поездов массой 7 100−9 000 т (на 145 поездов больше, чем в 2016 году).

Эффективность «Восток1520» на рынке железнодорожных перевозок обусловлена высоким уровнем производительности парка компании. Результат оператора в 2,4 раза выше среднего показателя по сети РЖД.

92,6% в общем объеме погрузки «Восток1520» занимает каменный уголь. Доля компании в экспортных перевозках угля составила 14,8% (рост на 1,3 п. п. по сравнению с 2016 годом). «Восток1520» перевез 33,6 млн т угля, из них 2,8 млн т дополнительно за счет повышенной грузоподъемности парка. Это позволяет разгрузить транспортную инфраструктуру, особенно в направлении Дальнего Востока, и повысить провозную способность сети.

Для поддержки нужд энергетики и обеспечения углем российских регионов в структуре перевозок «Восток1520» были перераспределены объемы по видам сообщения. Доля внутрироссийских перевозок увеличилась на 1,4 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17%.

Почему, кроме танк-контейнеров, решили оперировать еще и цистернами?

Некоторых клиентов интересует комплексное решение. Есть грузы, которые с определенных станций невозможно перевозить танк-контейнерами. Мы передали в оперирование UNICON 1520 несколько цистерн, например для перевозки серной кислоты. Таким образом, UNICON 1520 предоставляет клиенту комплексный сервис и тем самым становится универсальным поставщиком услуги перевозки наливных химических грузов.

На 145 тяжеловесных поездов из вагонов «Восток1520» больше было отправлено по России в 2017 году

На 145 тяжеловесных поездов из вагонов «Восток1520» больше было отправлено по России в 2017 году

Есть ли в планах покупка вагонов?

Нет, парка в собственности по-прежнему не будет. Даже цистерны, которые сейчас формально находятся в собственности НПК ОВК, мы собираемся продать. Экономика их эксплуатации и ситуация на рынке финансирования позволяют это сделать.

Как предполагается приобретать танк-контейнеры?

Сейчас сформирован хороший рынок международных поставщиков танк-контейнеров по оперативному лизингу. Нас устраивает сложившееся взаимодействие, приобретать танк-контейнеры в парк НПК ОВК мы не планируем.

Повышаем гибкость

Насколько сильная конкуренция оказалась на рынке химических наливных грузов?

Этот сегмент растет очень быстро − более 20% в год, но он все еще небольшой. Как таковой конкуренции мы здесь не заметили. Скорее, очень много возможностей. Прежде всего это связано с выбытием из эксплуатации старых цистерн. И там такие объемы, ради которых заводы не будут разрабатывать и ставить на производство новые модели цистерн. Для экзотических грузов правильным решением является танк-контейнер. 

На этом рынке у каждого есть определенная ниша. К примеру, НПК ОВК имеет хорошие взаимоотношения с производителями минеральных удобрений, которым мы поставляем хопперы. У этих же компаний есть потребность в перевозке широкой номенклатуры наливных грузов: серная кислота, аммиак, метанол. Мы готовы их обеспечить.

У нас четкая стратегия, мы сопровождаем своих клиентов из химической отрасли и закрываем весь цикл производственной цепочки от поставки сырья до вывоза конеч-ного продукта. Так раньше никто не делал.

Производительность вагонов «Восток1520» выше среднесетевого значения в 2,4 раза по итогам 2017 г. (грузооборот на 1 вагон в сутки)

Производительность вагонов «Восток1520» выше среднесетевого значения в 2,4 раза по итогам 2017 г. (грузооборот на 1 вагон в сутки)

2,8 млн т груза компания «Восток1520» дополнительно перевезла в 2017 году за счет повышенной грузоподъемности парка (по сравнению с объемом, который перевозится в типовых вагонах)

2,8 млн т груза компания «Восток1520» дополнительно перевезла в 2017 году за счет повышенной грузоподъемности парка (по сравнению с объемом, который перевозится в типовых вагонах)

Будет ли увеличиваться доля перевозок в танк-контейнерах?

Перспективы контейнеризации впечатляющие! Тем не менее пока этот сегмент очень маленький − около 2−3% от общего объема перевозок наливных химических грузов. В основном танк-контейнеры будут забирать объемы, которые перевозятся в тех цистернах, которые выходят за пределы срока эксплуатации. Списываемые цистерны для нефти, скорее всего, будут замещаться новыми. А вот для специфических грузов, для которых нет еще модели на рынке, наиболее вероятен переход на танк-контейнеры. Но каждый раз это отдельный инвестпроект для подготовки станции, осмысленное решение, всесторонние расчеты.

Это особенно интересно в свете того, что в линейке НПК ОВК есть цистерны, в том числе под монопродукты, и эта работа не останавливается. Значит ли это, что перспективы для цистерн сохраняются?

Когда мы будем производить и танк-контейнеры, и цистерны, то сможем, независимо от того, как на рынке сложится ситуация с точки зрения контейнеризации химических грузов, обеспечить клиента нужным подвижным составом и свои предприятия при этом загрузить заказами. Получается, мы только повышаем свою гибкость.

UNICON 1520 − внутренний заказчик наших танк-контейнеров. У нас на ТХМ есть современная автоматизированная линия по производству котлов, а это основной элемент танк-контейнера. В последние годы мы освоили выпуск котлов с термоизоляцией и сложной арматурой, толстостенных котлов и т.д. Таким образом, у нас уже есть все, что необходимо для производства танк-контейнеров с точки зрения оборудования. Дополнительные вложения в оснастку потребуются минимальные, так что по отношению к другим производителям мы находимся в преимущественном положении.

Сейчас нам предстоит освоить ряд новых направлений. Надо получить сертификат Российского морского регистра судоходства на выпуск танк-контейнеров − это, наверное, основной административный барьер, который предстоит преодолеть.

Каковы преимущества танк-контейнеров НПК ОВК?

Все преимущество нашей вагонной продуктовой линейки связано с тележкой, а у танк-контейнера ее нет. В этом случае мы можем предложить рынку оптимизированную конструкцию. Стараемся сделать контейнер, который по характеристикам будет превосходить китайские и адаптирован к требованиям отечественного заказчика. К примеру, мы хорошо понимаем, как работает термоизоляция в российских условиях.

Первым пользователем станет UNICON 1520. Скорее всего, будем искать финансирующую организацию. Для этого надо показать, что наши танк-контейнеры – это каче-ственный продукт, чтобы международные заказчики согласились его покупать. Но я думаю, что с этим проблем не возникнет.

ivanov_02.jpg

С момента начала работы компании в 2017 году мы перевезли 63 тыс. т грузов и произвели погрузку и отправку 1 388 танк-контейнеров. Пик был зафиксирован в ноябре − 17 тыс. т. К концу года сформировали парк в 637 танк-контейнеров.

Виктор Иванов,
исполнительный директор UNICON 1520

С момента начала работы компании в 2017 году мы перевезли 63 тыс. т грузов и произвели погрузку и отправку 1388 танк-контейнеров. Пик был зафиксирован в ноябре − 17 тыс. т. К концу года сформировали парк в 637 танк-контейнеров. 

Компания UNICON 1520 уверенно вошла на рынок, заключила договоры с крупнейшими грузовладельцами. Мы получили в оперирование 38 вагонов-цистерн производства ТХМ на тележках с повышенной осевой нагрузкой и одними из первых осуществили импортную перевозку серной кислоты для «ФосАгро». Довели объем до 10 тыс. т в месяц. 

Заключили два контракта с «КуйбышевАзот» − годовой и трехлетний − на перевозку 600 тыс. т олеума. Договор начинает действовать с середины 2018 года. Специально для этого заказали в Китае 350 танк-контейнеров. До середины 2017 года в России было всего 40 таких спецтанков. Мы уже завезли столько же со всего мира: из США, Европы, Китая и Австралии. До конца года мы планируем стать крупней- шим в России оператором танк-контейнеров под перевозку олеума. 

Кроме того, у нас заключено еще несколько договоров на перевозку грузов в 2021−2023 годы. Один из заказчиков − компания «Авестра», которая планирует организовать перевозки сжиженных углеводородных газов. Также ведем активную проектную работу с компаниями, которые собираются построить новые мощности по производству метанола в России общим объемом 3 млн т в год с последующим экспортом данной продукции в Юго-Восточную Азию. 

Выходя на рынок, только в половине случаев мы создали конкуренцию по действующим операторам, а в остальных привлекли новую грузовую базу. Например, «Саянскхимпласт» до 80% объема перевел в танк-контейнеры. С ними работают три основных игрока, и UNICON 1520 в их числе. 

Качественное оказание услуг, в частности организация перевозки и выстраивание логистики поставок, направлено в первую очередь на безусловное исполнение заявок заказчиков, но мы не забываем и об издержках, работаем в направлении сокращения оборота нашего оборудования и оптимизируем затраты на содержание и ремонт парка. В настоящее время развитая сеть терминальных центров наших партнеров в связке с перевозчиками позволяет решать задачи доставки груза в танк-контейнерах в любую точку РФ и мира. 

В 2017 году мы перевезли чуть меньше 1% от общего объема перевозок в танк-контейнерах. План на 2018 год − увеличить эту долю до 5−10%. Планы построены исходя из переговоров, обеспеченных грузовой базой, и заключаемых контрактов. Понятно, что рынок тоже не будет стоять на месте. Но даже 5% − это хорошо для новой компании. В сегменте танк-контейнеров высокая концентрация: топ-3 операторов занимают около 70% рынка. Войти в топ-3 мы бы хотели года через три-четыре.

Елена Романова

Время ОВК

© 2016–2020 Все права защищены. ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ПАО «НПК ОВК»). При копировании материалов ссылка обязательна. Правовая информация

Журнал подготовлен при участии ГК «ЛЮДИPEOPLE»